Registrar correctamente tus llamadas en HubSpot es fundamental para llevar un control de las interacciones con cada contacto y mantener actualizada la información del CRM. A continuación, explicaremos paso a paso cómo hacerlo:
1. Accede al contacto
Dirígete al panel de Contactos en HubSpot y selecciona el contacto con el que realizaste la llamada.
2. Selecciona la opción "Registrar llamada"
Dentro de la ficha del contacto, busca el apartado de Llamadas y haz clic en Registrar llamada.
3. Completa los detalles de la llamada
En la ventana de registro:
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Resultado de la llamada: seleccionamos la opción Visita comercial.
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Tipo de llamada: seleccionamos la etiqueta que corresponda, igual que cuando registramos cualquier otra llamada.
Asegurémonos de guardar los cambios para que la llamada quede registrada en el historial del contacto. Esto permite que todo el equipo tenga visibilidad de las interacciones y se mantenga un seguimiento ordenado.